Con oltre 20 anni di esperienza internazionale in società di gestione leader al livello mondiale il team di InvestPlan offre un servizio di consulenza finanziaria indipendente e costruisce ed implementa con te la strategia d’investimento migliore per raggiungere i tuoi obiettivi. Grazie ad un un approccio altamente innovativo InvestPlan ti permette di investire con la specializzazione dei portafogli istituzionali e la semplicità dell’operatività digitale. Rispetto ai tradizionali prodotti finanziari, risparmi una fortuna in commissioni e costi occulti. Scopri 10 buoni motivi per investire con noi.
InvestPlan è realmente consulenza finanziaria indipendente. I nostri interessi sono totalmente allineati ai tuoi: non percepiamo alcun guadagno dai gestori degli strumenti che consigliamo e non abbiamo legami di azionariato con istituti finanziari.
Eliminiamo gli intermediari tradizionali il cui costo erode fortemente i rendimenti. Risparmi fino al 70% rispetto alla media dei prodotti finanziari distribuiti da banche / assicurazioni / promotori finanziari. I risultati nel lungo periodo saranno drasticamente superiori.
Svolgiamo un’analisi approfondita di tutto il tuo patrimonio per stabilire il tuo reale profilo di rischio. Elaboriamo gratuitamente un parere sui tuoi investimenti presso la tua banca.
Avrai un conto di investimento a te intestato presso la banca depositaria. InvestPlan suggerisce le operazioni e tu autorizzi la banca depositaria ad eseguirle sui mercati finanziari. La nostra attività è sottoposta al controllo dell’Organismo di Vigilanza governativa (OCF).
Costruiamo portafogli basati sulla scienza statistica. Ogni operazione suggerita è supportata da evidenza empirica riscontrabile nei dati storici.
Puoi scegliere di organizzare i tuoi investimenti in diversi portafogli corrispondenti agli obiettivi che vuoi realizzare: ad esempio l’acquisto di una casa o gli studi dei figli, fermo restando la possibilità di disinvestire e disporre del tuo patrimonio in qualunque momento.
1. Analizziamo le tue esigenze
Definiamo insieme il tuo profilo di rischio
2. Creiamo il tuo portafoglio personalizzato
Moduliamo i tuoi investimenti sulle tue specifiche esigenze
3. Inizia il tuo percorso di investimento
Implementiamo la strategia di investimento sui mercati finanziari
4. Monitoriamo costantemente il tuo portafoglio
Seguiamo l’evoluzione dell’investimento rispetto ai tuoi obiettivi
5. Identifichiamo le modifiche necessarie
Suggeriamo le modifiche al tuo portafoglio in funzione dell’evoluzione del mercato e dei cambiamenti delle tue esigenze
Come strumenti di investimento utilizziamo preferibilmente ETF (Exchange Traded Funds), ovvero fondi quotati sui principali mercati mondiali che replicano un indice rappresentativo di un mercato o segmento di mercato. Calibrando questi innovativi strumenti di investimento all’interno del tuo portafoglio otteniamo i seguenti vantaggi:
Per area geografica, per classe di attivo, settore economico, dimensione, valuta, e prospettiva di crescita.
La scelta di un paniere diversificato di ETF come strumento di investimento ci permette di ottenere costi enormemente più bassi rispetto ai fondi di investimento, con risultati statisticamente superiori.
Calibrando l’allocazione del tuo portafoglio fra ETF azionari, obbligazionari, su materie prime e immobiliari otteniamo il giusto mix di rischio/rendimento secondo il tuo profilo ed i tuoi obiettivi di investimento.
In ogni momento puoi decidere di disinvestire e avrai i tuoi soldi a disposizione al massimo in 3 giorni lavorativi. Questo grazie alla garanzia di “liquidabilità” degli ETF.
..bensì di fiducia nel futuro! La chiave sta nell'essere investitori consapevoli. Iscriviti al nostro Blog di consulenza finanziaria