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Il modo più efficiente per accedere ai rendimenti di mercato
Aspetti chiave
- Trasparenza: La documentazione presentata al cliente sia in fase di conferimento del mandato (contrattualistica) che durante lo svolgimento del servizio (rendicontazione) sono sintetici e non usano artifizi per nascondere tipologia di servizi/prodotti e soprattutto i costi.
- Costi bassi: i costi dei servizi come chiaramente presentati all'investitore risultano competitivi se paragonati alla media europea del settore.
- Assenza costi occulti: il portafoglio del cliente non è gravato da altri costi oltre quelli chiaramente presentati all'investitore: è il caso di commissioni di retrocessione prelevate dai prodotti, commissioni di ingresso/uscita dagli strumenti finanziari, penalità nel caso di disinvestimento prima di una certa data.
- Indipendenza / Assenza conflitti d'interessi: Non sono presenti Banche, Assicurazioni o SGR nell'azionariato / L'interlocutore dell'investitore non viene pagato se non dal cliente, non riceve benefici in denaro o in natura da terzi in base alle scelte che effettua sul portafoglio del cliente, è immune da pressioni, sia interne (prodotti dello stesso gruppo, transazioni con soggetti appartenenti allo stesso gruppo) che esterne (accordi commerciali con società di gestione o banche terze), con riferimento alle scelte che fa sul portafoglio del cliente.
- Garantisce serenità al cliente: La struttura del rapporto permette all'investitore di non avere preoccupazioni sulla sicurezza fisica dei propri risparmi: sa che non gli saranno rubati o sottratti in modo fraudolento.
- Semplicità operativa: La struttura del rapporto utilizza le nuove tecnologie, oltre ai canali tradizionali, per evitare sgradevoli perdite di tempo al cliente e assicurare semplicità operativa sia in fase di apertura del rapporto che di esecuzione del servizio.
Lasciamo che siano i dati a parlare per noi...
Il 57% dei nostri clienti lavora o ha lavorato per almeno 15 anni in banca o nel risparmio gestito. Chi conosce l'offerta di banche e assicurazioni sceglie InvestPlan!