25 anni di esperienza sui mercati finanziari al servizio degli investitori più sofisticati

InvestPlan SCF Srl è una Società di Consulenza Finanziaria Indipendente iscritta all’albo delle società di consulenza finanziaria, autorizzata e sottoposta alla vigilanza della OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo dei Consulenti Finanziari), a sua volta sotto la vigilanza di CONSOB (L'autorità italiana di vigilanza sui mercati finanziari). InvestPlan assiste i suoi clienti nella pianificazione dei loro investimenti finanziari focalizzandosi sull'identificazione del corretto livello di rischio e sugli obiettivi personali nel contesto del patrimonio complessivo.
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Fondatore e responsabile degli investimenti è Michele Arezzi. Prima di fondare InvestPlan, Michele ha maturato 20 anni di esperienza nella gestione degli investimenti finanziari, 10 dei quali nella City di Londra, dove si è occupato della costruzione di soluzioni d'investimento per clienti istituzionali.

Fra le istituzioni che ha assistito figurano Banche Centrali, Compagnie di Assicurazione, Fondi Pensione, Banche Private, Family Offices, Fondazioni. Michele ha una laurea in Giurisprudenza e ha conseguito il certificato IMC nel 2006  (Investment Management Certificate) presso la FCA Britannica (Financial Conduct Authority). E' rientrato in Italia nel 2021 per fondare InvestPlan SCF e si è iscritto all’albo unico dei consulenti finanziari nella sezione dei consulenti finanziari autonomi (indipendenti) con delibera OCF n. 1735 del 03/08/2021 e matricola n. 628011. Clicca qui per accedere al profilo LinkedIn di Michele.

‍Perché è nata InvestPlan SCF

InvestPlan nasce dalla constatazione sul campo della grave inefficienza del mercato italiano del risparmio gestito e dal desiderio di liberare i risparmiatori dalle ingiustificate zavorre che affliggono i rendimenti che questi ottengono dai propri risparmi.

Veniamo pagati solo dai nostri clienti (e mai dai fornitori dei prodotti finanziari) per fare soltanto i loro interessi.

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InvestPlan aderisce all'ACF (l’Arbitro per le Controversie Finanziarie) per la risoluzione extragiudiziale delle controversie (https://www.acf.consob.it/).

Alex Toselli vanta un'esperienza pluridecennale nel mondo del risparmio gestito e della consulenza finanziaria a privati nel settore bancario avendo ricoperto ruoli di crescente responsabilità in realtà italiane e internazionali come Banca Monte dei Paschi, Azimut, Fisher Investments e Banca d'Alba.