Con la nostra interfaccia digitale hai sempre il controllo dei tuoi investimenti

Fissa un appuntamento per parlare con un nostro consulente e ricevere la tua analisi patrimoniale gratuita oppure apri direttamente un conto per iniziare il tuo percorso di investimento con InvestPlan al tuo fianco. Ti guideremo attraverso il seguente programma: 

1. Analisi e Configurazione

• Dai incarico a InvestPlan ad operare come tuo consulente finanziario indipendente
• Ti guidiamo nell'apertura del conto di investimento a te intestato presso un primario istituto 
• Identifichiamo insieme il tuo profilo di rischio in base alla tue caratteristiche e obiettivi

2. Implementazione

• Invii il denaro da investire dal tuo conto corrente abituale al nuovo conto investimento
• Creiamo il tuo portafoglio personalizzato e suggeriamo le operazioni da effettuare 
• Tu decidi se approvare ed implementare le operazioni suggerite con un semplice click. InvestPlan non può operare direttamente sul tuo conto e suggerisce soltanto le operazioni nel tuo miglior interesse

3. Monitoraggio e Controllo

• Attraverso un monitoraggio costante identificheremo le eventuali modifiche necessarie per mantenere il tuo portafoglio in linea con la strategia concordata in funzione dei movimenti del mercato
• Ti suggeriremo le modifiche da apportare che tu approverai con un click
• In ogni momento potrai scegliere di disinvestire ed avrai la piena disponibilità del tuo denaro entro massimo 3 giorni lavorativi