PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE: analizziamo la tua pensione obbligatoria e integrativa

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Investi con la specializzazione dei portafogli istituzionali e la semplicità dell’operatività digitale.

Servizio di Consulenza Finanziaria Personalizzata

Analisi

 Analizziamo in dettaglio quali sono i tuoi obiettivi e situazione patrimoniale per capire la tua tolleranza al rischio ottimale, aspetto spesso trascurato da chi promuove investimenti inadeguati. 

Pianificazione

 Selezioniamo gli strumenti finanziari più efficienti ed efficaci per costruire il tuo portafoglio. Consigliamo se investire in blocco e/o un piano di accumulo capitale (PAC). 

Analisi e Pianificazione Previdenziale (costo a parte)

Analizziamo la vostra posizione di previdenza obbligatoria. Vi aiutiamo a scegliere il Fondo Pensione Integrativo ottimizzando gli aspetti fiscali e legali.  Stimiamo il reddito su cui potrete fare affidamento.

Implementazione

 Implementiamo sui mercati finanziari un portafoglio adatto alla tua situazione patrimoniale, in linea col tuo profilo di rischio e adeguato ai tuoi obiettivi. 

Monitoraggio

Guida alla Disciplina

 Monitoriamo il tuo portafoglio nel tempo e suggeriamo le operazioni di ribilanciamento  in modo che rimanga allineato al tuo profilo e ai tuoi obiettivi sfruttando le fasi di volatilità a beneficio dei rendimenti. 

Guida alla Disciplina

Guida alla Disciplina

 Ti aiutiamo a mantenere la disciplina negli investimenti, anche nei momenti di maggiore incertezza, attraverso vari canali di comunicazione diretta dedicati. 

Formazione

Formazione

Formazione

 Ci occupiamo della tua formazione in materia di investimenti per migliorare la tua conoscenza dei mercati finanziari: attraverso i nostri video, ricerca, seminari, incontri. 

Indipendenti: facciamo solo il Tuo interesse

Veniamo retribuiti unicamente dai nostri clienti

Non percepiamo commissioni (o "retrocessioni") dalle case di gestione

Non riceviamo contributi marketing dalle case di gestione

Non accettiamo inviti o favori dalle case di gestione che sono la norma nell’industria del risparmio

Non riceviamo alcun beneficio dalla partnership con la banca dove sono custoditi i tuoi titoli

Clicca qui per approfondire il tema dei costi e delle commissioni nascoste

I prodotti e i servizi "venduti" dalle banche hanno costi assurdi e probabilità di successo inferiori al 20%


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