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Indipendente
Analisi Patrimoniale a 360°
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InvestPlan è realmente consulenza finanziaria indipendente. I nostri interessi sono totalmente allineati ai tuoi: non percepiamo alcun guadagno dai gestori degli strumenti che consigliamo e non abbiamo legami di azionariato con istituti finanziari.
Efficiente
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Eliminiamo gli intermediari tradizionali il cui costo erode fortemente i rendimenti. Risparmi fino al 70% rispetto alla media dei prodotti finanziari distribuiti da banche / assicurazioni / promotori finanziari. I risultati nel lungo periodo saranno drasticamente superiori.
Analisi Patrimoniale a 360°
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Svolgiamo un’analisi approfondita di tutto il tuo patrimonio per stabilire il tuo reale profilo di rischio. Elaboriamo gratuitamente un parere sui tuoi investimenti presso la tua banca.
Sicuro
Investi per obiettivi
Analisi Patrimoniale a 360°
Avrai un conto di investimento a te intestato presso la banca depositaria. InvestPlan suggerisce le operazioni e tu autorizzi la banca depositaria ad eseguirle sui mercati finanziari. La nostra attività è sottoposta al controllo dell’Organismo di Vigilanza governativa (OCF).
Scientifico
Investi per obiettivi
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Costruiamo portafogli basati sulla scienza statistica. Ogni operazione suggerita è supportata da evidenza empirica riscontrabile nei dati storici.
Investi per obiettivi
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Puoi scegliere di organizzare i tuoi investimenti in diversi portafogli corrispondenti agli obiettivi che vuoi realizzare: ad esempio l’acquisto di una casa o gli studi dei figli, fermo restando la possibilità di disinvestire e disporre del tuo patrimonio in qualunque momento.
Un percorso chiaro con InvestPlan al tuo fianco
1. Analizziamo le tue esigenze
Definiamo insieme il tuo profilo di rischio
2. Creiamo il tuo portafoglio personalizzato
Moduliamo i tuoi investimenti sulle tue specifiche esigenze
3. Inizia il tuo percorso di investimento
Implementiamo la strategia di investimento sui mercati finanziari
4. Monitoriamo costantemente il tuo portafoglio
Seguiamo l’evoluzione dell’investimento rispetto ai tuoi obiettivi
5. Identifichiamo le modifiche necessarie
Suggeriamo le modifiche al tuo portafoglio in funzione dell’evoluzione del mercato e dei cambiamenti delle tue esigenze
E.T.F.
Come strumenti di investimento utilizziamo preferibilmente ETF (Exchange Traded Funds), ovvero fondi quotati sui principali mercati mondiali che replicano un indice rappresentativo di un mercato o segmento di mercato. Calibrando questi innovativi strumenti di investimento all’interno del tuo portafoglio otteniamo i seguenti vantaggi:
✔ Diversificazione senza eguali:
Per area geografica, per classe di attivo, settore economico, dimensione, valuta, e prospettiva di crescita.
✔ Abbattimento dei costi di gestione
La scelta di un paniere diversificato di ETF come strumento di investimento ci permette di ottenere costi enormemente più bassi rispetto ai fondi di investimento, con risultati statisticamente superiori.
✔ Ottimizzazione del rischio:
Calibrando l’allocazione del tuo portafoglio fra ETF azionari, obbligazionari, su materie prime e immobiliari otteniamo il giusto mix di rischio/rendimento secondo il tuo profilo ed i tuoi obiettivi di investimento.
✔ I tuoi soldi sono sempre disponibili:
In ogni momento puoi decidere di disinvestire e avrai i tuoi soldi a disposizione al massimo in 3 giorni lavorativi. Questo grazie alla garanzia di “liquidabilità” degli ETF.
Per la tua serenità
Lasciamo che siano i dati a parlare per noi...
Il 57% dei nostri clienti lavora o ha lavorato per almeno 15 anni in banca o nel risparmio gestito. Chi conosce l'offerta di banche e assicurazioni sceglie InvestPlan!